AZULTransporte e logística

AZUL

R$ 46.82 1.11 (0.02%)

  • Dividend Yield
  • Free Float
  • Ticker
  • Valor de Mercado
  • Ações em Circulação1246536324
  • SetorBens Industriais
  • SubsetorTransporte
  • Segmento
    Transporte Aéreo
  • CNPJ09.305.994/0001-29
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Principais Acionistas

NomeOrd.Pref.
David Gary Neeleman67%0.53%
Trip Participações S.A.21.78%6.62%
Trip Investimentos Ltda.8.58%3.2%
Saleb Ii Founder 1 Llc0%3.07%
Star Sabia Llc0%4.28%
Wp-new Air Llc0%5.4%
Kadon Empreendimentos S.A.0%5.28%
Hainan Airlines Co.. Ltd.0%22.88%
Rio Novo Locações Ltda.2.64%0.61%
Bozano Investments Llc0%3.37%
Zdbr Llc0%3.91%
Outros0%40.85%

Contatos

Endereço

Av Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues. 939 - São Paulo SP


Relacionamento com Investidores

Diretor: Alexandre Wagner Malfitani
Email: [email protected]
Site: www.voeazul.com.br


Escriturador

BRADESCO, email: [email protected]

Cotação

Ativo Realizável

Passivo Exigível

Destaques Financeiros

Receita e Lucro

2019201820172016201520142013
Receita Líquida11442317915335777894976669891000
Resultado Bruto75492159724318061151218769000
EBIT-253626560210559784417666000
Resultado Financeiro-134086576657-267177-326620000
Lucro Líquido-2403086420277529039-126314000
D&A3670884324902299793301201000
EBITDA24754848503501164814645487000
Margem Bruta0.006597614801267960.174498055740642480.23186542083526060.18272697409897704000
Margem EBITDA0.216344644183516320.092900342464518750.149536484833359570.09677624416950742000
Margem Líquida-0.21001742916229290.045915067007656320.06791696562692046-0.018937940664997373000

Distribuição de Lucro

2019201820172016201520142013
Lucro por Ação-1.92781064918249420.337155838869882760.02-0.01000
Total de Dividendos0000000
Payout0000000
Dividend Yield0000000

Dívida

2019201820172016201520142013
Patrimônio Líquido-3519174316370028336101001987000
Dívida C.P.0335051568234985238000
Dívida C.P. em Real0000000
Dívida C.P. Estrangeira0000000
Dívida L.P.0337097129216533049257000
Dívida L.P. em Real0000000
Dívida L.P. Estrangeira0000000
Caixa170988916865591807275933780000
Dívida Bruta0370602234898874034495000
Dívida Líquida-1709889201946316826123100715000

Fluxo de Caixa

2019201820172016201520142013
Caixa Operacional259463744305729550030352000
Caixa de Investimento-118682057964-975842-644349000
Caixa de Financiamento-913503-161243856664526656000

Indicadores Fundamentalistas

LPALucro por Ação-1.9278106491824942P/LPreço/Lucro
AZUL4
-23.824953980556668
VPAValor Patrimonial por Ação-2.8231620148118526P/VPPreço/Valor Patrimonial
AZUL4
-16.268991917228302
ROEReturn On Equity68.28551245263803P/EBITPreço/Ebit
AZUL4
-22.57390823171869
LCLiquidez Corrente0.6031359570505478PSRPrice Sales Ratio
AZUL4
5.003655584906449
DBPLDívida Bruta/Patrimônio Líquido-0.8629664233709388P/ATIVOSPreço/Ativos Totais
AZUL4
2.982338491194422
GAGiro do Ativo0.5960319291740743P/CGPreço/Capital de Giro
AZUL4
-21.023627445093048
C5ACrescimento da Receita Líquida (5 anos)0P/ACLPreço/Ativo Circulante Líquido
AZUL4
51.96343205160274

Balanço Anual

ContaDescrição20192018
1Ativo Total19197490 0.627843183609274711793206
2Passivo Total19197490 0.627843183609274711793206
6.01.02.08Obrigações com operações de derivativos-2412 1.014817727211294162778
6.01.01Caixa Gerado nas Operações3334322 2.884553459295349858354
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1186820 21.47512248982126757964
6.02.07Aquisição de bens do ativo intangível-132454 0.32184343938365734-100204
6.03.02Pagamentos (Debêntures)-64345 0.6172173375055028-168098
6.01.01.05Receitas e despesas de juros sobre ativos e passivos1082256 59.62719175396336617851
6.01.02.14Programa de recuperação fiscal27326 1.580846241027578310588
6.01.02.17Outros passivos-112578 1.349176514376105322410
6.03.10Aumento de capital, líquido dos custos na emissão de ações0 0
2.01Passivo Circulante6862020 0.69148840192526424056794
6.01.01.04(Ganho) e perda sobre ativos e passivos denominados em moeda estrangeira448901 1.6673817700667528-672630
6.01.02.03Estoques-78511 0.20730432108257726-65030
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais2594637 4.856214888829203443057
6.01.02.04Depósitos em garantia e reservas de manutenção-49431 0.3108068541472052-71723
6.01.02.07Outros ativos-103233 1.7237767385771676142631
2.01.01.01Obrigações Sociais0 0
6.01.02.13Tributos a recolher-8417 2.615549828178694-2328
6.02.08Aquisição de bens do ativo imobilizado-1427965 0.8922541566342493-754637
6.03.07Aumento de capital, devido ao exercício de opção de compra de ações37767 2.17663386323492311889
6.03.08Ações em tesouraria-12853 1.16703270997673876949
6.01.01.03Remuneração baseada em ações17239 0.8306880905144474101818
6.01.01.06Imposto de renda e contribuição social diferidos-135407 2.502168824397333290141
6.01.02.05Despesas antecipadas-24483 0.8567826849956127-170950
6.01.01.07Provisões897831 3.925721715658843182274
6.01.02.11Salários, provisões e encargos sociais113563
6.03.06Caixa recebido na operação de sale and leasebak16276 0.6583112902548647634
6.03.09Recompra de ações preferenciais0 1-12179
6.01.01.13Provisão para perdas nos estoques17791 0.8766663662643587144251
6.01.01.08Perda (lucro) na venda de imobilizado e reconhecimento de contratos de arrendamento106914 19.6876934984520135168
6.01.01.11Resultado não realizado com instrumentos financeiros derivativos0 0
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-739685 0.7810988280676239-415297
6.01.02.19Pagamento de Imposto de renda e contribuição social-2434 1.076930370744966731639
6.02.03Empréstimo concedido a terceiros-51028 10.0555456965394865635
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1169136 0.533657169767512762319
6.02.02Resgate1816862 0.46358017310227443387015
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-913503 4.66538082273339-161243
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas357571 0.4654068719058391244008
6.01.02.06Tributos a recuperar-15718 0.9455010072501205-288409
6.02.06Caixa recebido na venda de ativo imobilizado59381 0.8364866985904168363157
6.03.04Pagamentos (Empréstimos)-109959 0.792714789847532-530472
6.02.05Aplicações financeiras vinculadas0 0
6.03.03Captações (Empréstimos)592312 4.98657772387305498940
6.03.05Pagamento de arrendamentos-1372701 2.5570864407394547-385906
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-15570 1.232252867733707267039
6.01.01.09Partes Relacionadas-3241 1.046011442524737870439
6.01.01.02Depreciação e amortização e impairment3670884 10.298434604896245324902
6.01.01.01Lucro (prejuízo) líquido do exercício-2403086 6.71786226702865420277
6.01.02.01Contas a receber-98803 0.3841248667618294-160427
6.01.02.15Transportes a executar421802 32.5269056513790612581
6.02.01Aplicação-1355455 0.5232310775722282-2843002
6.01.02.09Fornecedores87636
6.01.02.12Prêmios de seguros a pagar14939
6.01.03Outros0 0
6.01.01.12Provisão para créditos de liquidação duvidosa1993 0.9883179761318609170604
6.01.02.02Subarrendamento de aeronaves a receber66899 2.2619833619437477-53011
6.01.02.10Fornecedores – Risco sacado86949
6.01.02.16Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas-93718 9.745012611786288-8722
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes478744 0.17680431250414805406817
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1647880 0.409485295123920571169136
6.01.01.10Resultado não realizado com instrumentos financeiros derivativos-367753 113.842282908867743259
6.01.02.18Juros pagos-969061 14.467112508578998-62653
6.02.04Aplicação financeira não circulante-96161 0
6.03.01Captações (Debêntures)0 1700000
2.01.05.02.09Instrumentos financeiros derivativos81196 0.5011856639103565162778
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional0 0
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 0
2.02.02.02.03Passivo de arrendamento10521388 39.46391994431176260019
2.02.02.02.05Programa de parcelamento fiscal119300 0.6285097730266334321139
2.01.02.01Fornecedores Nacionais0 0
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 0
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 0
2.01.05.02.06Transportes a executar2094254 213.817314596368859749
2.01.05.02.08Programa de parcelamento fiscal13480 0
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 0
2.01.05Outras Obrigações4273871 0.89575305673902012254445
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 0
2.01.04Empréstimos e Financiamentos481227 0.4362798499332937335051
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 0
2.01.05.02.05Fornecedores - risco sacado249727 6.13526100745735634999
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 0
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 0
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 0
2.02.02.02.04Instrumentos financeiros derivativos228994 1.392706755132960695705
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 0
2.02.01.02Debêntures0 0
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 0
2.01.02Fornecedores1376850 0.180537275859969761166291
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar0 0
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0 0
2.01.05.02.10Outros passivos circulantes200043 0.033856696917702024193492
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 0
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos0 1335051
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 0
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 0
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 0
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 0
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 0
2.01.04.02Debêntures0 0
2.01.03Obrigações Fiscais49060 0.139283145318338956999
2.01.06Provisões323441 0
2.02Passivo Não Circulante15854644 2.4672299501914844572712
2.02.02.02.06Outros passivos não circulantes215606
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 0
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 0
2.02.01Empréstimos e Financiamentos3036929 0.099093703268286793370971
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 0
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 0
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais0 0
2.01.05.02.07Prêmios de seguros a pagar49938 0.7240613344384583180975
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 0
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos0 13370971
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais0 0
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas357571 0.4654068719058391244008
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 0
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar0 0
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 0
2.02.02.02Outros11085288 15.37744713479685676863
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional0 0
2.01.05.02Outros4273871 0.89575305673902012254445
2.01.05.02.04Passivo de arrendamento1585233 0.052150375616161181672452
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 0
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 0
2.02.03Tributos Diferidos242516 0.4536623608338928443894
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 0
2.01.06.02Outras Provisões0 0
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 0
2.02.02Outras Obrigações11085288 15.37744713479685676863
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 0
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 0
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 0
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 0
1.02.01.04.02Outras Contas a Receber0
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 0
3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período-2403086 6.71786226702865420277
3.99.02Lucro Diluído por Ação0 0
2.03.04.03Reserva para Contingências0 0
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 0
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 180984
1.01Ativo Circulante4138731 0.17517557792922823521798
1.01.02.01.01Títulos para Negociação62009 0.8801580138494037517423
1.02.01.05Estoques0 0
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 12656169
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 11546720
3.06.01.02Instrumentos financeiros derivativos325452 0.09177641951867532298094
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 0
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo4915023 0.239404402777564143965633
1.02.01.07Tributos Diferidos0 121683
1.02.01.08Despesas Antecipadas22216 0
1.02.02.01.04Participações em Controladas em Conjunto0 0
1.02.03Imobilizado9056252 1.75331378056614653289219
1.02.04.02Goodwill0 0
3.06.02Despesas Financeiras-1738388 1.8737818496213505-604913
3.08.02Diferido135407 1.7936918243417506-170604
2.03.01Capital Social Realizado2243215 0.0152981671618957972209415
2.03.03Reservas de Reavaliação0 0
1.01.03Contas a Receber1240918 0.160760521431992351069056
1.01.08.03.01Depósitos em garantia e reservas de manutenção258212 37.805530507965136654
1.02.01.04Contas a Receber204452 0
1.02.01.10Outros Ativos Não Circulantes3290656
3.04.01Despesas com Vendas-471312 0.2182571069650584-386874
3.04.05Outras Despesas Operacionais0 0
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos242516 0.4536623608338928443894
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 0
1.02Ativo Não Circulante15058759 0.82057988192578588271408
1.02.01.10.06Outros ativos não circulantes497567
1.02.02.01.05Outros Investimentos0
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços11442317 0.250067816649126649153357
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-11366825 0.5043215335290071-7556114
3.03Resultado Bruto75492 0.95273605832049351597243
3.11.01Atribuído a Sócios da Empresa Controladora-2403086 6.71786226702865420277
2.02.04Provisões1489911 17.39759705620863580984
2.02.04.02Outras Provisões0 0
1.01.05Ativos Biológicos0 0
1.01.08Outros Ativos Circulantes647988 4.474351175993512118368
1.02.01.04.01Clientes0
1.02.01.10.04Tributos a recuperar244601
1.02.04.01Intangíveis0 0
3.01.02Cargas e outras receitas534428 0.10596099125666097483225
3.99.01.01ON-9000 5.52000
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 0
2.03.02.05Ações em Tesouraria-15565 0.47535545023696685-10550
2.03.04Reservas de Lucros0 0
1.01.08.03.02Instrumentos financeiros derivativos168148
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 0
1.02.01.07.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos0
3.06.02.01Despesas Financeiras-1329524 2.241105100595553-410207
3.06.02.02Variações monetárias e cambiais-391905 1.0128039197559398-194706
3.99.01Lucro Básico por Ação0 0
3.99.02.02PN-705000 6.7317073170731705123000
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 0
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 0
2.03.02.04Opções Outorgadas0 183369
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado62009 0.8801580138494037517423
1.01.07Despesas Antecipadas139403 0.1490944826617998163829
1.02.01.10.03Instrumentos financeiros derivativos657776
1.02.03.01Imobilizado em Operação1968840 0
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 0
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados-7516393 7.988599808183073-836214
1.01.03.02Outras Contas a Receber75052 0
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado1397699 0.085354575040321291287781
1.02.01.10.01Ativos Não-Correntes a Venda0
1.02.02Investimentos0 0
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 0
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas-2403086 6.71786226702865420277
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 0
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 0
1.01.02Aplicações Financeiras62009 0.8801580138494037517423
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 0
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-799580 0.16740470798822055-684921
3.06.01.04Receitas Financeitas72071 0.7893172124893666342083
3.06.02.03Resultado com partes relacionadas-16959 0
3.99.01.02PN-705000 6.685483870967742124000
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações1928830 0.00053999685650244921927789
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 0
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 0
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 0
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 0
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 0
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 0
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonial0 0
2.03.08Outros Resultados Abrangentes-159261 0.3574460468446354-117324
1.01.02.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0
1.01.04Estoques260865 0.3033800494641385200145
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 0
1.01.08.03.04outros ativos circulantes169778
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 0
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 1588726
1.02.01.10.07Depósito em garantia e reservas de manutenção1393321
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro-2536265 5.212330075319088602105
2.03.04.01Reserva Legal0 0
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 0
1.01.08.03.03Ativo disponível para venda51850
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 0
1.02.01.10.02Ativos de Operações Descontinuadas0
3.01.01Transporte de passageiros10907889 0.2580995306645858670132
3.08.01Corrente-2228 0.8014967925873129-11224
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 0
3.99.02.01ON-9000 5.52000
2.03.02Reservas de Capital1913265 0.00285246587340649531907823
2.03.09Participação dos Acionistas Não Controladores0 0
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar0 0
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento7087412 0
3.04.04Outras Receitas Operacionais0 0
3.06Resultado Financeiro-1340865 18.49174895965143576657
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 0
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 0
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 0
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 0
1.01.03.01Clientes1165866 0
1.01.03.02.01Subarrendamento de aeronaves a receber75052
1.01.06Tributos a Recuperar139668 0.5079357809477841283841
3.06.01Receitas Financeiras397523 0.4167539651099667681570
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro133179 1.7324449479728095-181828
2.03Patrimônio Líquido Consolidado-3519174 2.1123602111451783163700
2.03.04.02Reserva Estatutária0 0
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 0
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 0
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa1647880 0.409485295123920571169136
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 0
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 0
1.02.01.04.03Subarrendamento de aeronaves a receber204452
1.02.01.10.05Direito de uso - manutenção497391
3.04Despesas/Receitas Operacionais-1270892 0.18576033663153868-1071795
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 0
3.11.02Atribuído a Sócios Não Controladores0 0
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 0
1.01.08.03Outros647988 4.474351175993512118368
1.02.01.06Ativos Biológicos0 0
1.02.02.01Participações Societárias0 0
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 0
1.02.04Intangível1087484 0.069772840846938091016556
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 0
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 0
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial0 0
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos-1195400 3.275011038199784525448
-214671
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1 AZUL S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF nº 09.305.994/0001 - 29 NIRE 35.300.361.130 AVISO AOS ACIONISTAS COMUNICADO SOBRE AUMENTO DE CAPITAL DECORRENTE DE PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES DE EMISSÃO DA AZUL S.A., APROVADO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 06 DE MAIO DE 201 9 Em cumprimento ao artigo 30, XXXII, da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ Instrução CVM 480 ”), a Azul S.A. (“ Companhia ”) vem prestar as informações requeridas no Anexo 30 - XXXII da referida instrução em relação ao aumento de capital aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião de 06 de maio de 2019 , conforme segue : D ATA DA A SSEMBLEIA G ERAL DE A CIONISTAS EM QUE O P LANO DE O PÇÃO FOI A PROVADO Em 11 de dezembro de 2009, a Assembleia Geral de Acionistas da Companhia aprovou o Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações, conforme alterado em 1º de julho de 2013 (“ Primeiro Plano ”). Em 30 de junho de 20 14 , a Assembleia Geral de Acionistas da Companhia aprovou o Segundo Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações, conforme alterado em 03 de outubro de 2017 (“ Segundo Plano ”). Em 10 de março de 2017 , a Assembleia Geral de Acionistas da Companhia aprovou o Terceiro Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia (“ Terceiro Plano ”). V ALOR DO AUMENTO DE C APITAL E DO NOVO CAP ITAL SOCIAL O capital social foi aumentado no montante de R$ 5.342.128,88 ( cinco milhões trezentos e quarenta e dois mil cento e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos) . Consequentemente, o capital social da Companhia passará de R$ 2.209.415.078,16 (dois bilhões, duzentos e nove milhões, quatrocentos e quinze mil, setenta e oito reais e dezesseis centavos) para R$ 2.214.757.207,04 (dois bilhões, duzentos e quatorze milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, duzentos e sete reais e quatro centavos) . Q UANTIDADE DE AÇÕES E MITIDAS DE CADA ESPÉ CIE E CLASSE Foram emitidas 543.956 (quinhentas e quarenta e três mil novecentas e cinquenta e seis) ações preferenciais , as quais participarão em igualdade de condições de todos os benefícios, inclusive dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser d istribuídos pela Companhia. 2 P REÇO DE EMISSÃO DAS NOVAS AÇÕES As novas aç ões preferenciais foram emitidas conforme os preços abaixo: Primeiro Plano: (i) 196.350 (cento e noventa e seis mil, trezentas e cinquenta) ações preferenciais foram emitidas ao preço de emissão de R$3,42 (três reais e quarenta e dois centavos) por ação, fixado de acordo com o Primeiro Programa do Primeiro Plano ; e (ii) 66.100 (sessenta e seis mil e cem ) ações preferenciais foram emitidas ao preço de emissão de R$6,44 (seis reais e quarenta e quatro centavos) por ação, fixado de acordo com o Segundo e Terceiro Programas do Primeiro Plano . Segundo Plano: (i) 42.096 (quarenta e dois mil e noventa e seis) ações preferenciais foram emitidas ao preço de emissão de R$15,16 (quinze rea is e dezesseis centavos) por ação, fixado de acordo com o Segundo Plano; (ii) 43.359 (quarenta e três mil, trezentas e cinquenta e nove ) ações preferenciais foram emitidas ao preço de emissão de R$17,27 (dezessete reais e vinte e sete centavos) por ação, fixado de acordo com o Segundo Plano; e (iii) 51.455 (cinquenta e uma mil, quatrocentas e cinquenta e cinco ) ações preferenciais foram emitidas ao preço de emissão de R$19,37 (dezenove reais e trinta e sete centavos) por ação, fixado de acordo com o Segun do Plano . ( iv ) 13.787 (treze mil setecentas e oitenta e sete) ações preferenciais foram emitidas ao preço de emissão de R$ 22,57 ( vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos) ...


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1 AZUL S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF nº 09.305.994/0001 - 29 NIRE 35.300.361.130 – CVM 24112 ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 26 DE ABRIL DE 2019 01. Data, hora e local : aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2019 , às 10:00 horas, na sede social da Azul S.A. (“ Companhia ”), localizada na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 8º andar, Edifício Jatobá, Bairro de Tamboré, CEP 06460 - 040, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo. 02. Publicações e Convocação : Edital de Convocação: (a) publicado nos dias 19 , 20 e 21 de março de 2019 nos jornais DOE - SP e DCI – Diário, Comércio, Indústria & Serviços; (b) disponibilizado em 18 de março de 2019 nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (“ CVM ”), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“ B3 ”), da Companhia e na sua sede social. Demonstrações Financeiras: o relatório da administração, as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 , acompanhadas do parecer dos auditores externos independentes, foram publicados no dia 21 de março de 2019 no Diário Oficial do Estado de São Paulo, páginas 52 a 62 , e no DCI – Diário, Comércio, Indústria & Serviços, páginas B3 a B7 , bem como arquivados na sede social e disponibilizados nos websites da CVM, da B3 e da Companhia. Adicionalmente, todos os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas, conform e previstos na Instrução da CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ Instrução CVM 481 ”), foram disponibilizados aos acionistas na sede da Companhia e/ou nos websites da CVM, da B3 e da Companhia. 03. Presenças : presentes acionistas da Companhia representando (i) 100% (cem por cento) das ações ordinárias, e ( ii) 49 ,35 % ( q uarenta e nove inteiros e trinta e cinco décimos por cento ) das ações preferenciais, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas e mapa de votação sintético disponibilizado pela Companhia em 25 de abril de 2019 , preparado com base nos boletins de voto a distância válidos recebidos por meio da Central Depositária da B3, pelo Banco Bradesco S.A., na qualidade de escriturador das ações da Companhia, e também diretamente pela Companhia, nos termos da Instrução CVM 481 (“ Mapa Sintético ”). Presentes também o Sr . Anderson Constantino , representante legal da Ernst Young Auditores Independentes S.S., empresa responsável pela auditoria das demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 , e o Sr. Alexandre Wagner Malfitani, Diretor Vice - Presidente Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, em atendimento ao disposto no parágrafo primeiro do artigo 134 da Le i n.º 6.404/76. 04. Mesa : John Peter Rodgerson, Presidente; e Joanna Camet Portella, S ecretária. 2 05. Instalação : Verificado o quórum legal , o Sr. Presidente declarou instaladas as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária. 06. Ordem do dia : Nos termos da Proposta da Administração aprovada pelo Conselho de Administração em 12 de março de 2019 , apreciar e deliberar sobre: Em Assembleia Geral Ordinária: (1) tomar as contas dos administradores da Companhia, examinar, discutir e votar o relatóri o da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores externos independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 ; (2) examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 ; (3) definir o número de membros do Conselho de Administração, nos termos d...


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Azul e Correios Decidem Não Realizar Joint Venture de Transporte Aéreo de Carga S ã o Paulo, 27 de mar ç o de 201 9 – Azul S.A., “ Azul ” , (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia a é rea do Brasil em n ú mero de decolagens e cidades atendidas, informa a sua decis ã o de n ã o realizar um acordo comercial com os Correios referente à cria çã o de uma empresa privada de solu çã o de log í stica integrada. Em 2018, a receita da Azul Cargo Express apresentou crescimento recorde de 57%, significativamente maior do que a Companhia havia projetado em suas discuss õ es iniciais com os Correios. Como resultado, a Companhia acredita que é de seu interesse ter flexibilidade para celebrar outros acordos comerciais mais favor á veis, assim c omo participar de futuros processos de licita çã o competitiva dos Correios para o transporte de cargas. A suspens ã o deste memorando de entendimentos n ã o impacta as proje çõ es financeiras da Azul para o ano de 2019. Segundo John Rodgerson, CEO da Azul, “ apesa r de n ã o conseguirmos chegar em um acordo comercial m ú tuo com os Correios, estamos animados com o potencial de crescimento da Azul Cargo. Esperamos continuar expandindo nossa base de clientes, que j á inclui as principais empresas e - commerce, varejistas e f abricantes do Brasil, como Mercado Livre, Pague Menos, e Samsung, que valorizam nossa solu çã o log í stica confi á vel, abrangente, e de porta a porta. Com a adi çã o de aeronaves de nova gera çã o em nossa frota, que possuem maior compartimento de carga, esperamos ver uma contribui çã o significativa de margem proveniente da nossa unidade de neg ó cio de cargas nos pr ó ximos anos ” . Sobre a Azul A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) é a maior companhia aérea do Brasil em números de cidades atendidas, com 821 voos diários e 110 destinos. Com uma frota operacional de 125 aeronaves e mais de 11.000 funcionários, a Companhia possui 220 rotas em 31 de de zembro de 2018. Em 2018 a Azul conquistou o prêmio de melhor companhia aérea da América Latina pelo TripAdvisor Travelers' Choice e pela Kayak Flight Hacker Guide, e também foi eleita a melhor companhia aérea regional da América do Sul pelo oitavo ano cons ecutivo pela Skytrax. A Azul também foi a companhia aérea mais pontual do Brasil o ranking mundial da FlightStats. Para mais informações, visite www.voeazul.com.br/ri. Contatos: Relações com Investidores Tel: +55 11 4831 2880 [email protected] Relações com a Imprensa Tel: +55 11 4831 1245 [email protected]


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1 AZUL S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF nº 09.305.994/0001-29 NIRE 35.300.361.130 AVISO AOS ACIONISTAS COMUNICADO SOBRE A DISPONIBILIZAÇÃO DO BOLETIM DE VOTO À DISTANCIA PA RA ACIONISTAS DETENTORES DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA AZUL S.A. PARA AS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 26 DE ABRIL DE 2019 Em cumprimento ao artigo 21-A, §1º, da Instrução CVM nº 481, de 17 de deze mbro de 2009, conforme alterada (“ Instrução CVM 481 ”), a Azul S.A. (“ Companhia ”) vem , por meio deste Aviso aos Acionistas, disponibilizar, na forma do Anexo I, os Boletins de Voto à Distância (“ BVD ”) para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas em 26 de abril de 2019 aos seus acionistas detentores de ações ordinárias, tendo quem vista que tais ações não estão depositadas no ambiente da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. 2 ANEXO I BOLETINS DE VOTO À DISTANCIA AGOE - AZUL S.A. de 26/04/2019 – Ações Ordinárias BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA AGO - AZUL S.A. de 26/04/2019 – Ações Ordinárias Nome do Acionista CNPJ ou CPF do acionista E-mail Orientações de preenchimento O presente boletim deve ser preenchido caso o acionista opte por exercer seu di reito de voto a distância, nos termos da Instrução CVM 481/09 e alterações. Neste caso, é imprescindível que os campos anteriores sejam preenchidos com o Nome (ou denominação social) completo do acionista e o número do Cadastro do Ministério da Fazenda, sej a pessoa jurídica (CNPJ) ou de pessoal física (CPF), além de um endereço eletrônico de e-mail para eventual contato. Além disso, para que este boletim de voto seja considerado válido e os vo tos aqui proferidos sejam contabilizados no quórum da Assembleia Geral, as seguintes instruções deverã o ser observadas: (i) Os campos deste boletim deverão estar devidamente preenchidos; (ii) Todas as páginas deverão ser rubricadas; e (iii) O acionista ou seu(s) representante(s) legal(is), conforme o caso e nos term os da legislação vigente deverá(ão) assinar o boletim na última página; A Companhia esclarece que serão desconsideradas instruções de voto conflitantes, assim entendidas aquelas provenientes de um mesmo acionista que em relação a uma mesma del iberação tenha votado em sentidos distintos em instruções de voto entregues por prestadores de serviços diferentes. Desde que o respectivo Boletim de Voto à distância seja considerado válido pela Companhia, o acionista que decidir votar à distância será considerado presente para todos os efeitos da Lei nº 6.404/76. Durante o prazo de votação à distância, o acionista poderá alterar suas instruções de voto quantas vezes julgar necessário, prevalecendo aquela da qual constar, validamente, a data mais próxima à data de realização da AGOE. A instrução de voto proveniente de um mesmo acionista será atribuída a todas as a ções detidas por aquele CPF ou CNPJ, conforme o caso, de acordo com as posições acionárias fornecidas pelo agente escriturador. Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhi a ou enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante Os acionistas poderão encaminhar suas instruções de voto em relação às matérias da AGOE das seguintes formas: (i) diretamente à Companhia; (ii) por instruções de preenchimento transmitidas a seus respectivos agentes d e custódia que prestem esse serviço, no caso dos acionistas titulares de ações depositadas em dep ositário central; ou (iii) por instruções de preenchimento transmitidas para o escriturador das ações de emi ssão da Companhia, BANCO BRADESCO S.A., no caso de acionistas titulares de ações depositadas no escriturador. A Companhia alerta que, em qualquer dessas hipóteses, o Boletim de Voto à distância deverá ser recebido em até, no máximo, 7 (sete) dias antes da data de realização da AGOE, ou seja, até às 23h:...


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Fato Relevante Março | 201 9 Azul Anuncia Recompra de até 2.000.000 Ações Recompra será destinada à outorga de ações preferenciais restritas para seus executivos São Paulo , 1 8 de março de 2019 – Azul S.A., “Azul”, (B3:AZUL4, NYSE:AZUL), em cumprimento com à Instrução CVM nº 480 , de 7 de dezembro de 2009 , conforme alterada, comunica ao mercado que , em Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de março de 201 9 , seus conselheiros aprovaram a aquisição de até 2.0 00.000 ( duas milhões ) de ações preferenciais de sua própria emissão , em conformidade com o § 1º do artigo 30 da Lei das S.A., e com a Instrução CVM nº 567, de 17 de setembro de 2015 , e de acordo com as informações descritas no Anexo I (“ Programa de Recompra ”) . O Programa de Recompra visa atender às obrigações assumidas no plano de outorga de ações restritas para os próximos anos aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 30 de junho de 2014, conforme alterado, bem como em eventuais outros planos de remuneração de longo prazo da Companhia aprovados em Assembleia Geral. Sobre a Azul A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) é a maior companhia aérea do Brasil em números de cidades atendidas, com 821 voos diários e 110 destinos. Com uma frota operacional de 125 aeronaves e mais de 11.000 funcionários, a Companhia possui 220 rotas em 31 de de zembro de 2018. Em 2018 a Azul conquistou o prêmio de melhor companhia aérea da América Latina pelo TripAdvisor Travelers' Choice e pela Kayak Flight Hacker Guide, e também foi eleita a melhor companhia aérea regional da América do Sul pelo oitavo ano cons ecutivo pela Skytrax. A Azul também foi a companhia aérea mais pontual do Brasil o ranking mundial da FlightStats. Para mais informações, visite www.voeazul.com.br/ri. Contatos: Relações com Investidores Tel: +55 11 4831 2880 [email protected] Relações com a Imprensa Tel: +55 11 4831 1245 [email protected] O conteúdo deste fato relevante pode incluir expectativas sobre eventos e resultados futuros estimados pela Administração. Entretanto, tais projeções não são garantias de materializaç ão e/ou desempenho, tendo em vista os riscos e incertezas inerentes ao ambiente de negócios. Tais quais, o desempenho econômico do país, a economia global, o mercado de capitais, os aspectos regulatórios do setor, questões governamentais e concorrenciais, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela Azul, sujeitos a mudanças sem aviso prévio. Fato Relevante Março | 201 9 ANEXO I – Informações indicadas no Anexo 30 - XXXVI à I nstrução CVM nº 480, de 7 dezembro de 2009 , em relação às negociações de ações da própria emissão da companhia A Companhia, em cumprimento ao disposto na Instrução CVM 480 /20 09 , apresenta a seguir, as informações previstas no Anexo 30 - XXXVI , relativo à ne gociação de ações de própria emissão. 1. Justificar pormenorizadamente o objetivo e os efeitos econômicos esperados da operação; O objetivo do p lano de r ecompra de ações , aprovado na Reunião do Conselho de Administração de 12 de março de 2019 , é atender parcela das obrigações da Companhia no Plano de Outorga de Ações Restritas aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 30 de junho de 2014 , conforme alterado (“ Plano de Ações Restritas ”), bem como em eventuais outros planos de remuneração de longo prazo previamente aprovados em Assembleia Geral (“ Plano de Recompra ”). 2. Informar as quantidades de ações (i) em circulação e (ii) já mantidas em tesouraria; A Companhia possui 3 16 . 666 . 637 ações preferenciais em circulação e 332.981 aç ões preferenciais em tesourari...


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Azul Anuncia suas Proje çõ es para 201 9 São Paulo, 15 de ma rç o de 201 9 – Azul S.A., “Azul”, (B3:AZUL4, NYSE:AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de destinos e decolagens , anuncia hoje as projeções para o ano findo em 31 de dezembro de 201 9 . Estas informações são preliminares . Em 2019, nós esperamos aumentar a nossa capacidade de 18% a 20%, com um crescimento de 16% a 18% nos ASKs domésticos provenientes da substituição de aeronaves menores por A320neos, e um aumento de 20% a 25% na capacidade internacional relac ionada principalmente à introdução de três A330 durante o ano. A nova geração de aeronaves representou 30% dos nossos ASKs em 2018 e estimamos que represente 40% da nossa capacidade total em 2019. Com a introdução de mais assentos em nossa malha, esperamos uma redução do CASK entre 1% a 3% ano contra ano. A nossa estratégia de expansão de margem para os próximos anos contempla um crescimento da margem EBIT a cada ano. Consistent e com essa est ratégia, a nossa projeção de margem EBIT para 2019 será de 1 8 % a 2 0 %, comparado com uma margem de 15,1% em 2018 de acordo com o padrão IFRS 16 . Essas estimativas preliminares excluem o impacto de uma potencial joint venture com os Correios, a possível aquisição de ativ os selecionados da Avianca Brasil e eventos não - recor rentes. Projeções ano 2019 Crescimento total de ASK Doméstico Internacional 18% a 20% 16 a 18% 20 a 25% CASK - 1% a - 3% Margem Operacional 18% a 20% Plano de Frota A Azul espera adicionar 12 A320neos, seis Embraer E2s e três A330neo em sua frota em 2019 e remover 15 E - Jets, terminando o ano com 129 aeronaves operacionais. Em 2019, aproximadamente 40% da capacidade total da Azul será proveniente de aeronaves de nova geração. *Considera apenas aeronaves de transporte de passageiro . Sobre a Azul A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) é a maior companhia aérea do Brasil em números de cidades atendidas, com 821 voos diários e 110 destinos. Com uma frota operacional de 12 5 aeronaves e mais de 11.000 funcionários, a Companhia possui 220 rotas em 31 de dezembro de 2018. Em 2018 a Azul conquistou o prêmio de melhor companhia aérea da América Latina pelo TripAdvisor Travelers' Choic e e pela Kayak Flight Hacker Guide, e também foi eleita a melhor companhia aérea regional da América do Sul pelo oitavo ano consecutivo pela Skytrax. A Azul também foi a companhia aérea mais pontual do Brasil o ranking mundial da FlightStats. Para mais inf ormações, visite www.voeazul.com.br/ri. C ontatos : Relações com Investidores Tel: +55 11 4831 2880 [email protected] Relações com a Imprensa Tel: +55 11 4831 1245 [email protected] O conteúdo deste fato relevante pode incluir expectativas sobre eventos e resultados futuros estimados pela Administração. Entretanto, tais projeções não são garantias de materialização e/ou desempenho, tendo em vista os riscos e incertezas inerentes ao ambiente de negócios. Tais quais, o desempenho econômico do país, a economia global, o mercado de capitais, os aspectos regulatórios do setor, questões governamentais e concorrenciais, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela Azul, sujeitos a mudanças sem aviso prév io.


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Azul assina acordo para adquirir nova empresa com ativos da Avianca Brasil S ã o Paulo, 11 de mar ç o de 201 9 – Azul S.A., “ Azul ” , (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia a é rea do Brasil em n ú mero de decolagens e cidades atendidas, informa que assinou uma proposta n ã o - vinculante no valor de US$ 105 milh õ es para a aquisi çã o de certos ativos da Avianca Brasil atrav é s de uma Unidade Produtiva Isolada (UPI) de acordo com a Lei de Fal ê nc ias e Recupera çã o Judicial. A UPI incluir á ativos selecionados pela Azul como o certificado de operador a é reo da Avianca Brasil, 70 pares de slots e aproximadamente 30 aeronaves Airbus A320. Destacamos que o acordo é n ã o - vinculante e que o processo de aq uisi çã o da UPI est á sujeito à uma s é rie de condi çõ es como a conclus ã o de um processo de dilig ê ncia, a aprova çã o de ó rg ã os reguladores e credores, assim como a conclus ã o do processo de Recupera çã o Judicial. A expectativa é que esse processo dure at é tr ê s meses . A Azul manter á seus acionistas informados sobre novas informa çõ es relevantes a respeito desta transa çã o . Sobre a Azul A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) é a maior companhia aérea do Brasil em números de cidades atendidas, com 821 voos diários e 110 destinos. Com uma frota operacional de 123 aeronaves e mais de 11.000 funcionários, a Companhia possui 2 20 rotas em 31 de dezembro de 2018. Em 2018 a Azul conquistou o prêmio de melhor companhia aérea da América Latina pelo TripAdvisor Travelers' Choice e pela Kayak Flight Hacker Guide, e também foi eleita a melhor companhia aérea regional da América do Sul pelo oitavo ano consecutivo pela Skytrax. A Azul também foi a companhia aérea mais pontual do Brasil de acordo com o ranking mundial da FlightStats. Para mais informações, visite www.voeazul.com.br/ri. Contatos: Relações com Investidores Tel: +55 11 4831 2880 [email protected] Relações com a Imprensa Tel: +55 11 4831 1245 [email protected]



Azul acelera a transforma çã o da frota em 2019 Aeronaves d e última geração Embraer E 2 e A320neo irão substituir os E - 195 S ã o Paulo, 6 de fevereiro de 201 9 – A Azul, a maior companhia aérea do Brasil em número de decolagens e cidades atendidas, anuncia hoje uma aceleração significativa em seu programa de transformação da frota. Em 2019, a Companhia espera adicionar 21 aeronaves de última geração, o que representa um aumento de oito aeronaves em relação ao seu plano original. Essas adições serão compensadas pela saída de 15 Embraer E195 E1, sete a mais do que o anunciado anteriormente. Em linha com a estratégia de substituição de aeronaves menores por aeronaves maiores, espera - s e que o total de assentos - quilômetros oferecidos (ASKs) aumente em 18% e as partidas em apenas 5%. Para John Rodgerson, CEO da Azul, essa aceleração é mais um passo em direção ao plano de expansão de margens da Azul. "A Azul encerrou 2018 com uma frota de 20 aeronaves A320neo, que contribuem para uma receita significativamente maior em todas as nossas unidades de negócio. Os assentos adicionais oferecem aos passageiros maior conectividade em nossa malha, maior opções de resgate de pontos para nossos cliente s TudoAzul, e mais espaço para acomodação de cargas da Azul Cargo Express. Além destes benefícios, o custo por assento do A320neo é 29% menor do que o de nossa geração atual de aeronaves. Também estamos igualmente entusiasmados com a chegada da próxima ger ação de aeronaves Embraer E2, que fornecem uma redução de 26% no custo por assento comparado às aeronaves atuais”. Até o final de 2019, 40% da capacidade da Azul deve ser oferecida em aeronaves de última geração. A tabela abaixo apresenta mais detalhes sob re as projeções atualizadas do plano de frota da Azul para 2019: Proje çã o de Frota 2018A 2019 Old 2019 New A320neo family 20 27 32 E2s 0 2 6 E - Jets 63 55 48 ATRs 33 36 33 A330 s 7 11 10 Total 123 131 129 Sobre a Azul A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) é a maior companhia aérea do Brasil em números de cidades atendidas, com 821 voos diários e 110 destinos. Com uma frota operacional de 123 aeronaves e mais de 11.000 funcionários, a Companhia possui 2 20 rotas em 31 de de zembro de 2018. Em 2018 a Azul conquistou o prêmio de melhor companhia aérea da América Latina pelo TripAdvisor Travelers' Choice e pela Kayak Flight Hacker Guide, e também foi eleita a melhor companhia aérea regional da América do Sul pelo oitavo ano cons ecutivo pela Skytrax. A Azul também foi a companhia aérea mais pontual do Brasil o ranking mundial da FlightStats. Para mais informações, visite www.voeazul.com.br/ri. Contatos: Relações com Investidores Tel: +55 11 4831 2880 [email protected] Relações com a Imprensa Tel: +55 11 4831 1245 [email protected]


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AZUL S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF nº 09.305.994/0001- 29 NIRE 35.300.361.130 AVISO AOS ACIONISTAS COMUNICADO SOBRE AUMENTO DE CAPITAL DECORRENTE DE PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES DE EMISSÃO DA AZUL S.A., APROVADO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 10 DE JANEIRO DE 201 9 Em cumprimento ao artigo 30, XXXII, da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ Instrução CVM 480 ”), a Azul S.A. (“ Companhia ”) vem prestar as informações requeridas no Anexo 30 -XXXII da referida instrução em relação ao aumento de capital aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião de 10 de janeiro de 2019 , conforme segue: D ATA DA A SSEMBLEIA G ERAL DE A CIONISTAS EM QUE O P LANO DE O PÇÃO FOI A PROVADO Em 11 de dezembro de 2009, a Assembleia Geral de Acionistas da Companhia aprovou o Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações , conforme alterado em 1º de julho de 2013 (“Primeiro Plano ”). Em 30 de junho de 20 14 , a Assembleia Geral de Acionistas da Companhia aprovou o Segundo Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações, conforme alterado em 03 de outubro de 2017 (“Segundo Plano ”). V ALOR DO AUMENTO DE CAPITA L E DO NOVO CAPITAL SOCIAL O capital social foi aumentado no montante de R$ 4.252.932,57 (quatro milhões duzentos e cinquenta e dois mil novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos) . Consequentemente, o capital social da Companhia passará de R$ 2.205.162.145,59 (dois bilhões, duzentos e cinco milhões, cento e sessenta e dois mil, cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) para R$ 2.209.415.078,16 (dois bilhões, duzento s e nove milhões, quatrocentos e quinze mil, setenta e oito reais e dezesseis centavos) . Q UANTIDADE DE AÇÕES E MITIDAS DE CADA ESPÉ CIE E CLASSE Foram emitidas 567.449 (quinhentas e sessenta e sete mil quatrocentas e quarenta e nove ) ações preferenciais , as quais participarão em igualdade de condições de todos os benefícios, inclusive dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser distribuídos pela Companhia. 1 P REÇO DE EMISSÃO DAS NOVAS AÇÕES As novas aç ões preferenciais foram emitidas conforme os preços abaixo: Primeiro Plano: (i) 340.590 (trezentas e quarenta mil quinhentas e noventa ) ações preferenciais foram emitidas ao preço de emissão de R$3,42 (três reais e quarenta e dois centavos) por ação, fixado de acordo com o Primeiro Programa do Primeiro Plano ; e (ii) 71.600 (setenta e uma mil e seiscentas ) ações preferenciais foram emitidas ao preço de emissão de R$6,44 (seis reais e quarenta e quatro centavos) por ação, fixado de acordo com o Segundo e Terceiro Programas do Primeiro Plano . Segundo Plano: (i) 94.586 (noventa e quatro mil quinhentas e oitenta e seis ) ações preferenciais foram emitidas ao preço de emissão de R$15,16 (quinze reais e dezesseis centavos) por ação, fixado de acordo com o Segundo Plano; (ii) 20.490 (vinte mil, quatrocentas e noventa ) ações preferenciais foram emitidas ao preço de emissão de R$17,27 (dezessete reais e vinte e sete centavos) por ação, fixado de acordo com o Segundo Plano; e (iii) 21.158 (vinte uma mil, cento e cinquenta e oito ) ações preferenciais foram emitidas ao preço de emissão de R$19,37 (dezenove reais e trinta e sete centavos) por ação, fixado de acordo com o Segundo Plano . (iv) 19.025 (dezenove mil e vinte e cinco ) ações preferenciais foram emitidas ao preço de emissão de R$ 22,57 (vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos) por ação, fixado de acordo com o Segundo Plano . C OTAÇÃO DE CADA UMA D AS ESPÉCIES E CLASSE S DE AÇÕES DO EMISSO R NOS MERCADOS EM QU E SÃO NEGOCIADAS Ações preferenciais 1 a) cotação mínim...


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1 AZUL S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF nº 09.305.994/0001 - 29 NIRE 35.300.361.130 AVISO AOS ACIONISTAS COMUNICADO SOBRE AUMENTO DE CAPITAL DECORRENTE DE PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES DE EMISSÃO DA AZUL S.A., APROVADO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 30 DE OUTUBRO DE 201 8 Em cumprimento ao artigo 30, XXXII, da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ Instrução CVM 480 ”), a Azul S.A. (“ Companhia ”) vem prestar as informações requeridas no Anexo 30 - XXXII da referida instrução em relação ao aumento de capital aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião de 30 de outubro de 2018, conforme segue : D ATA DA A SSEMBLEIA G ERAL DE A CIONISTAS EM QUE O P LANO DE O PÇÃO FOI A PROVADO Em 11 de dezembro de 2009, a Assembleia Geral de Acionistas da Companhia aprovou o Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações , conforme alterado em 1º de julho de 2013 (“ Primeiro Plano ”). V ALOR DO AUMENTO DE C APITAL E DO NOVO CAP ITAL SOCIAL O capital social foi aumentado no montante de R$ 277.838,32 ( duzentos e setenta e sete mil e oitocentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos) . Consequentemente, o capital social da Companhia passará de R $ 2.204.884.307,27 (dois bilhões, duzentos e quatro milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, trezentos e sete reais e vinte e sete centavos) para R$ 2.205.162.145,59 (dois bilhões, duzentos e cinco milhões, cento e sessenta e dois mil, cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) . Q UANTIDADE DE AÇÕES E MITIDAS DE CADA ESPÉ CIE E CLASSE Foram emitidas 70.996 ( setenta mil, novecentas e noventa e seis) ações preferenciais , as quais participarão em igualdade de condições de todos os benefícios, inclusive dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser distribuídos pela Companhia. P REÇO DE EMISSÃO DAS NOVAS AÇÕES As novas aç ões preferenciais foram emitidas conforme os preços abaixo: 2 Primeiro Plano: (i) 59.396 ( cinquenta e nove mil, trezentas e noventa e seis ) ações preferenciais foram emitidas ao preço de emissão de R$3,42 (três reais e quarenta e dois centavos) por ação, fixado de acordo com o Primeiro Programa do Primeiro Plano ; e (ii) 11.600 ( onze mil e seiscentas ) ações preferenciais foram emitidas ao preço de emissão de R$6,44 (seis reais e quarenta e quatro centavos) por ação, f ixado de acordo com o Segundo Programa do Primeiro Plano . C OTAÇÃO DE CADA UMA DAS ESPÉCIE S E CLASSES DE AÇÕES DO EMISSOR NOS MERCA DOS EM QUE SÃO NEGOCIADAS Ações preferenciais 1 a) cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos : 2017 2 Mínima R$ 21,00 Média R$ 26,29 Máxima R$ 30,40 b) cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos : 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 Mínima - R$ 21,00 R$ 23,76 R$ 25,60 26,40 21,33 20,43 Média - R$ 23,87 R$ 27,04 R$ 27,77 31,88 29,83 23,25 Máxima - R$ 26,60 R$ 30,39 R$ 30,40 38,20 38,69 25,76 c) cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses : Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Mínima R$ 34,24 R$ 25,54 R$ 21,33 R$ 20,43 R$ 22,00 R$ 21,90 Média R$ 36,69 R$ 29,45 R$ 23,34 R$ 22,93 R$ 23,50 R$ 23,30 Máxima R$ 38,69 R$ 35,51 R$ 27,00 R$ 28,70 R$ 24,87 R$ 25,30 d) cotação média nos últimos 90 (noventa) dias : R$ 24 , 06 1 Apenas as ações preferenciais de emissão da Companhia (AZUL4) são negociadas em bolsa de valores . 2 A partir de 11/04/2017, data do primeiro dia de negociação das ações preferenciais ...



Fato Relevante Agosto | 201 8 Azul Reapresenta suas Proje çõ es para 201 8 São Paulo, 09 de agosto de 201 8 – Azul S.A., “Azul”, (B3:AZUL4, NYSE:AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de destinos , anuncia hoje a revisão de sua s projeções para o ano findo em 31 de dezembro de 201 8 . Estas informações são preliminares. Devido a flutuações nos preços do petróleo e na taxa de câmbio, a Azul anuncia a revisão de seu plano de crescimento de capacidade para 2018 para um intervalo de 16% a 18%, menor que o intervalo de 17% a 20% anunciado no início do ano. De acordo com John Rodgerson, CEO da Azul, “Continuaremos o processo de substituição de aeronaves de antiga geração por A320neos, que representaram 14% dos nossos ASKs em 2017 e deverão representar 2 7% da nossa capacidade total em 2018. Com a introdução de mais assentos em nossa malha, projetamos uma diminuição do CASK ex - combustível entre 1% e 3% ano contra ano ” . Com isso, a estimativa de margem operacional para o ano de 2018 passa a ser de 9% a 11%, excluindo o impacto de eventos não - recorrentes. Projeções ano 2018 Anterior Revisado Crescimento total de ASK Doméstico Internacional 1 7 % a 20% 8% a 10% 5 5 % a 60% 16% a 18% 7% a 9% 50% a 55% Decolagens 3 % a 4 % 2% a 3% CASK ex - combustível - 2% a - 4% - 1% a - 3% Margem operacional * 11% a 13% 9% a 11% *Exclui eventos não - recorrentes. Sobre a Azul A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) é a maior companhia aérea do Brasil em números de cidades atendidas, com 780 voos diários e 107 destinos. Com uma frota operacional de 121 aeronaves e mais de 10.000 funcionários, a Companhia possui 217 rotas em 30 de ju nho de 2018. Neste ano, a Azul conquistou o prêmio de melhor companhia aérea da América Latina pelo TripAdvisor Travelers' Choice e em 2017, foi eleita a melhor companhia aérea low - cost da América do Sul pelo sétimo ano consecutivo pela Skytrax. A Azul tam bém foi a companhia aérea mais pontual do Brasil e a companhia low - cost mais pontual nas américas no ano passado, de acordo com o ranking mundial da OAG. Para mais informações, visite www.voeazul.com.br/ri . Fato Relevante Agosto | 201 8 C on tatos : Relações com Investidores Tel: +55 11 4831 2880 [email protected] Relações com a Imprensa Tel: +55 11 4831 1245 [email protected] O conteúdo deste fato relevante pode incluir expectativas sobre eventos e resultados futuros estimados pela Administração. Entretanto, tais projeções não são garantias de materialização e/ou desempenho, tendo em vista os riscos e incertezas inerentes ao am biente de negócios. Tais quais, o desempenho econômico do país, a economia global, o mercado de capitais, os aspectos regulatórios do setor, questões governamentais e concorrenciais, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divu lgação arquivados pela Azul, sujeitos a mudanças sem aviso prévio.



1 AZUL S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF nº 09.305.994/0001 - 29 NIRE 35.300.361.130 AVISO AOS ACIONISTAS COMUNICADO SOBRE AUMENTO DE CAPITAL DECORRENTE DE PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES DE EMISSÃO DA AZUL S.A., APROVADO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 4 DE JULHO DE 201 8 Em cumprimento ao artigo 30, XXXII, da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ Instrução CVM 480 ”), a Azul S.A. (“ Companhia ”) vem prestar as informações requeridas no Anexo 30 - XXXII da referida instrução em relação ao aumento de capital aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião de 4 de julho de 2018, conforme segue : D ATA DA A SSEMBLEIA G ERAL DE A CIONISTAS EM QUE O P LANO DE O PÇÃO FOI A PROVADO Em 11 de dezembro de 2009, a Assembleia Geral de Acionistas da Companhia aprovou o Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações , conforme alterado em 1º de julho de 2013 (“ Primeiro Plano ”). Em 30 de julho de 2014, a Assembleia Geral de Acionistas da Companhia aprovou o Segundo Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia , conforme alterado em 3 de outubro de 2017 (“ Segundo Plano ”). Em 10 de março de 2017 , a Assembleia Geral de Acionistas da Companhia aprovou o Terceiro Plano de Outorga de Opção d e Compra de Ações da Companhia (“ Terceiro Plano ”). V ALOR DO AUMENTO DE C APITAL E DO NOVO CAP ITAL SOCIAL O capital social foi aumentado no montante de R$ 22.370.105,73 ( vinte e dois milhões, trezentos e setenta mil, cento e cinco reais e setenta e três centavos) . Consequentemente, o capital social da Companhia passará de R$2.182.514.201,54 (dois bilhões, cento e sessenta e três milhões, trezentos e setenta e sete mil, duzentos e quatorze reais e setenta e três centavos) para R$2.204.884.307,27 (dois bilhões, duzentos e quatro milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, trezentos e sete reais e vinte e sete centavos) . Q UANTIDADE DE AÇÕES EMITIDAS DE CADA ESP ÉCIE E CLASSE 2 Foram emitidas 2.027.408 (dois milhões, vinte e sete mil, quatrocentos e oito) ações preferenciais , as quais participarão em igualdade de condições de todos os benefícios, inclusive dividendos e eventuais remunerações de c apital que vierem a ser distribuídos pela Companhia. P REÇO DE EMISSÃO DAS NOVAS AÇÕES As novas aç ões preferenciais foram emitidas conforme os preços abaixo: Primeiro Plano: (i) 195.349 (cento e noventa e cinco mil, trezentas e quarenta e nove) ações preferenciais foram emitidas ao preço de emissão de R$3,42 (três reais e quarenta e dois centavos) por ação, fixado de acordo com o Primeiro Programa do Primeiro Plano ; e (ii) 4.500 (quatro mil e quinhentas) ações preferenciais foram emitidas ao preço de emissão de R$6,44 (seis reais e quarenta e quatro centavos) por ação, fixado de acordo com o Segundo e Terceiro Programas do Primeiro Plano . Segundo Plano: ( i ) 972 (novecentas e setenta e duas) ações preferenciais foram emitidas ao preço de emissão de R$17,27 (dezessete reais e vinte e sete centavos) por ação, fixado d e acordo com o Segundo Plano; e ( ii ) 1.488 (mil, quatrocentas e oitenta e oito) ações preferenciais foram emitidas ao preço de emissão de R$19,37 (dezenove reais e trinta e sete centavos) por ação, fixado de acordo com o Segundo Plano . Terceiro Plano: (i) 1.825.099 (um milhão, oitocentas e vinte e cinco mil e noventa e nove) ações preferenciais foram emitidas ao pre ço de emissão de R$ 11,85 ( onze reais e oitenta e cinco centavos) por ação, fixado de acordo com o Terceiro Plano . C OTAÇÃO DE CADA UMA D AS ESPÉCIES E CLASSE S DE AÇÕES DO EMISSO R NOS MERCADOS EM QU E SÃO NEGOCIADAS Ações preferenciais 1 a) co...


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AZUL S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF nº 09.305.994/0001 - 29 NIRE 35.300.361.130 FATO RELEVANTE Liquidação da Oferta Pública Secundária de ADSs no Exterior por Hainan Airlines Co., Ltd. A Azul S.A. (“ Azul ” ou “ Companhia ”) (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, em complemento aos fatos relevantes divulgados em 27 de junho de 2018, que ocorreu, nesta data, a liquidação da oferta pública de distribuição secundária de 19.379.335 American Depositary Shares , representados por American Depositary Receipts (“ ADSs ” e “ ADRs ”, respectivamente), equivalentes a 58.138.005 ações preferenciais de emissão da Companhia, de titularidade da acionista Hainan Airlines Hol ding Co., Ltd (“ Hainan ” ), realizada exclusivamente no exterior (“ Oferta Internacional ”). No âmbito da Oferta Internacional, o preço por ADS foi de US$ 16,15. A Oferta Internacional representou a alienação da totalidade das ações emitidas pela Azul e detid as pela Hainan, com exceção de uma ação remanescente após a formação das ADSs, da qual a Hainan irá dispor após a conclusão da oferta. Dessa forma, a Hainan não tem mais o direito de indicar membros para o Conselho de Administração da Companhia. A Oferta Internacional foi registrada na Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América, ao amparo do U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado. Por se tratar de uma oferta pública internacional de distribuição exclusivamente secundá ria, não houve concessão de qualquer tipo de preferência ou prioridade aos atuais acionistas da Companhia para aquisição das ADSs, tampouco diluição dos atuais acionistas da Companhia. Nenhum outro acionista da Azul vendeu ações ou ADSs na Oferta Internacional. O Formulário de Referência da Companhia será atualizado, conforme o prazo disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“ CVM ”) nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada. Este Fato Relevante tem caráter mer amente informativo e não deve, em nenhuma circunstância, ser interpretado como recomendação de investimento, tampouco como uma oferta para aquisição de quaisquer valores mobiliários da Companhia, incluindo os ADSs. A Oferta Internacional foi realizada ex clusivamente no exterior e não é destinada a investidores brasileiros ou domiciliados no Brasil e não será registrada (ou dispensada de registro) na Comissão de Valores Mobiliários, nos termos da Lei 6.385/1976. Azul S.A. Alexandre Wagner Malfitani Diretor de Relações com Investidores


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30418504v2 - 6666004.428642 AZUL S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF nº 09.305.994/0001 - 29 NIRE 35.300.361.130 FATO RELEVANTE Precificação da Oferta Pública Secundária de ADSs no Exterior por Hainan Airlines Co., Ltd . A Azul S.A. (“ Azul ” ou “ Companhia ”) (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, em complemento ao fato relevante divulgado nesta data, que no âmbito da oferta pública de distribuição secundária de 19.379.335 American Depo sitary Shares , representados por American Depositary Receipts (“ ADSs ” e “ ADRs ”, respectivamente), equivalentes a 58.138.005 ações preferenciais de emissão da Companhia, de titularidade da acionista Hainan Airlines Holding Co., Ltd (“ Hainan ” ), realizada exc lusivamente no exterior (“ Oferta Internacional ”), foi concluído o procedimento de coleta de intenções de investimento ( bookbuilding ) com o estabelecim ento do preço por ADS de US$ 16, 15 . A liquidação da Oferta Internacional está prevista para 29 de junho de 2018 e está sujeita às condições usuais de liquidação para este tipo de operação. A Oferta Internacional representa a totalidade das ações emitidas pela Azul e detidas pela Hainan, com exceção de uma ação remanescente após a formação das ADSs , da qual a Hainan irá dispor após a conclusão da oferta. Com a realização bem sucedida da Oferta Internacional, a Hainan não terá mais o direito de indicar membros para o Conselho de Administração da Companhia. A Oferta Internacional foi registrada na Se curities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América, ao amparo do U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado. Por se tratar de uma oferta pública internacional de distribuição exclusivamente secundária, não houve concessão de qualquer tipo d e preferência ou prioridade aos atuais acionistas da Companhia para aquisição das ADSs, tampouco diluição dos atuais acionistas da Companhia. A Oferta Internacional é parte dos planos estratégicos da Hainan , que incluem iniciativas para capitalização, desinvestimentos selecionados, bem como investimentos em companhias aéreas e no setor de serviços de aviação. Azul e Hainan não esperam que a Oferta Internacional proposta cause alteração relevante no plano est ratégico ou relação comercial entre ambas as companhias. Nenhum outro acionista da Azul está vendendo ações ou ADSs na Oferta Internacional. A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre o andamento da transação por meio da divulgaçã o de comunicado ao mercado ou fato relevante nas páginas eletrônicas da Comissão de Valores Mobiliários (“ CVM ”) ( www.cvm.gov.br ), da B3 ( www.b3.com.br ) e da Companhia ( http://ri.voeazul.com.br/ ). Adicionalmente, em cumprimento ao disposto na Instrução da CVM n° 248, de 29 de março de 1996 e no Ofício - Circular/CVM/SEP/N°02/2018, a Companhia disponibilizará aos seus acionistas e ao 30418504v2 - 6666004.428642 - 2 - mercado por meio do seu website ( http://ri.vo eazul.com.br/ ) e do Sistema EmpresasNet tradução livre para o português dos documentos divulgados aos investidores no âmbito da Oferta Internacional. Este Fato Relevante tem caráter meramente informativo e não deve, em nenhuma circunstância, ser interpretado como recomendação de investimento, tampouco como uma oferta para aquisição de quaisquer valores mobiliários da Companhia, incluindo os ADSs. A Of erta Internacional está sendo realizada exclusivamente no exterior e não é destinada a investidores brasileiros ou domiciliados no Brasil e não será registrada (ou dispensada de registro) na Comissão de Valores Mobiliários, ...


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30374055v5 - 6666004.428642 AZUL S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF nº 09.305.994/0001 - 29 NIRE 35.300.361.130 FATO RELEVANTE Oferta Pública Secundária de ADSs no Exterior por Hainan Airlines Co., Ltd. A Azul S.A. (“ Azul ” ou “ Companhia ”) (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi lançada uma oferta pública de distribuição secundária de 19.379.335 American Depositary Shares , representados por American Depositary Receipts (“ ADSs ” e “ ADRs ”, respectivamente), equivalentes a 58.138.005 ações preferenciais de emissão da Companhia, de titularidade da acionista Hainan Airlines Holding Co., Ltd (“ Hainan ” ), a ser realizada exclusivamente no exterior (“ Oferta Internacional ”). A Oferta I nternacional representa a alienação da totalidade das ações emitidas pela Azul e detidas pela Hainan, com exceção de uma ação remanescente após a formação das ADSs, da qual a Hainan irá dispor após a conclusão da oferta. Com a realização bem sucedida da Oferta Internacional, a Hainan não terá mais o direito de indicar membros para o Conselho de Administração da Companhia. A Oferta Internacional será registrada na Securities and Exch ange Commission dos Estados Unidos da América, ao amparo do U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado. Por se tratar de uma oferta pública internacional de distribuição exclusivamente secundária, não haverá concessão de qualquer tipo de preferência ou prioridade aos atuais acionistas da Companhia para aquisição das ADSs, tampouco diluição dos atuais acionistas da Companhia. O Preço por ADS será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento ( bookbuilding ) a ser realizado na Oferta Internacional. A Oferta Internacional é parte dos planos estratégicos da Hainan, que incluem iniciativas para capitalização, desinvestimentos selecionados, bem como investimentos em companhias aéreas e no setor de serviços de aviação. Azul e Hainan não esperam que a Oferta Internacional proposta cause alteração relevante no plano estratégico ou relação comercial entre ambas as companhias. Nenhum outro acionista da Azul venderá ações ou ADSs na Oferta Internacional. A Compan hia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre o andamento da transação por meio da divulgação de comunicado ao mercado ou fato relevante nas páginas eletrônicas da Comissão de Valores Mobiliários (“ CVM ”) ( www.cvm.gov.br ), da B3 ( www.b3.com.br ) e da Companhia ( http://ri.voeazul.com.br/ ). Adicionalmente, em cumprimento ao disposto na Instrução da CVM n° 248, de 29 de março de 1996 e no Ofício - Circular/CVM/SEP/N°02/2018, a Companhia disponibilizará aos seus acionistas e ao mercado por meio do seu website ( http://ri.voeazul.com.br/ ) e do Sistema EmpresasNet tradução livre para o português dos documentos divulgados aos potenciais investidores no âmbito da Oferta Internacional. 30374055v5 - 6666004.428642 - 2 - Este Fato Relevante tem caráter meramente informativo e não deve, em nen huma circunstância, ser interpretado como recomendação de investimento, tampouco como uma oferta para aquisição de quaisquer valores mobiliários da Companhia, incluindo os ADSs. A Oferta Internacional será realizada exclusivamente no exterior e não é des tinada a investidores brasileiros ou domiciliados no Brasil e não será registrada (ou dispensada de registro) na Comissão de Valores Mobiliários, nos termos da Lei 6.385/1976. Azul S.A. Alexandre Wagner Malfitani Diretor de Relações com Investidores


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1 AZUL S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF nº 09.305.994/0001 - 29 NIRE 35.300.361.130 AVISO AOS ACIONISTAS COMUNICADO SOBRE AUMENTO DE CAPITAL DECORRENTE DE PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES DE EMISSÃO DA AZUL S.A., APROVADO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 16 DE ABRIL DE 201 8 Em cumprimento ao artigo 30, XXXII, da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ Instrução CVM 480 ”), a Azul S.A. (“ Companhia ”) vem prestar as informações requeridas no Anexo 30 - XXXII da referida instrução em relação ao aumento de capital aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião de 16 de abril de 2018, conforme segue : D ATA DA A SSEMBLEIA G ERAL DE A CIONISTAS EM QUE O P LANO DE O PÇÃO FOI A PROVADO Em 11 de dezembro de 2009, a Assembleia Geral de Acionistas da Companhia aprovou o Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações , conforme alterado em 1º de julho de 2013 (“ Primeiro Plano ”). Em 30 de julho de 2014, a Assembleia Geral de Acionistas da Companhia aprovou o Segundo Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia , conforme alterado 03 de outubro de 2017 (“ Segundo Plano ”). Em 10 de março de 2017 , a Assembleia Geral de Acionistas da Companhia aprovou o Terceiro Plano de Outorga de Opção d e Compra de Ações da Companhia (“ Terceiro Plano ”). V ALOR DO AUMENTO DE C APITAL E DO NOVO CAP ITAL SOCIAL O capital social foi aumentado no montante de R$ 19.136.986,81 ( dezenove milhões, cento e trinta e seus mil, novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos . Consequentemente, o capital social da Companhia passará de R$ 2.163.377.214,73 (dois bilhões, cento e sessenta e três milhões, trezentos e setenta e sete mil, duzentos e quatorze reais e setenta e três centavos) para R$ 2.182.514.201,54 (dois bilhões, cento e oitenta e dois milhões, quinhentos e quatorze mil, duzentos e um reais e cinquenta e quatro centavos) . Q UANTIDADE DE AÇÕES EMITIDAS DE CADA ESPÉCIE E CLASS E 2 Foram emitidas 2.211. 61 7 ( dois milhões , duzentos e onze mil , seiscentos e dezes sete) ações preferenciais , as quais participarão em igualdade de condições de todos os benefícios, inclusive dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser distribuídos pela Companhia. P REÇO DE EMISSÃO DAS NOVAS AÇÕES As novas aç ões preferenciais foram emitidas conforme os preços abaixo: Primeiro Plano: (i) 848.820 (oitocentas e quarenta e oito mil, oitocentas e vinte) ações preferenciais foram emitidas ao preço de emissão de R$3,42 (três reais e quarenta e dois centavos) por ação, fixado de acordo com o Primeiro Programa do Primeiro Plano ; e (ii) 561.400 (quinhentas e sessenta e uma mil e quatrocentas) ações pre ferenciais foram emitidas ao preço de emissão de R$6,44 (seis reais e quarenta e quatro centavos) por ação, fixado de acordo com o Segundo e Terceiro Programas do Primeiro Plano . Segundo Plano: (i) 549.532 (quinhentas e quarenta e nove mil quinhentas e t rinta e duas) ações preferenciais foram emitidas ao preço de emissão de R$15,16 (quinze reais e dezesseis centavos) por ação, fixado de acordo com o Segundo Plano; (i i ) 125.252 (cento e vinte e cinco mil, duzentas e cinquenta e duas) ações preferenciais foram emitidas ao preço de emissão de R$17,27 (dezessete reais e vinte e sete centavos) por ação, fixado d e acordo com o Segundo Plano; e ( iii ) 83.010 (oitenta e três mil e dez) ações preferenciais foram emitidas ao preço de emissão de R$19,37 (dezenove reais e trinta e sete centavos) por ação, fixado de acordo com o Segundo Plano . Terceiro Plano: (i) 43.603 (quarenta e três mil seiscentos e três) ações...


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AZUL S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF nº 09.305.994/0001-29 NIRE 35.300.361.130 AVISO AOS ACIONISTAS COMUNICADO SOBRE AUMENTO DE CAPITAL DECORRENTE DE PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES DE EMISSÃO DA AZUL S.A., APROVADO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 5 DE FEVEREIRO DE 2018 Em cumprimento ao artigo 30, XXXII, da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 480”), a Azul S.A. (“Companhia”) vem prestar as informações requeridas no Anexo 30-XXXII da referida instrução em relação ao aumento de capital aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião de 5 de fevereiro de 2018, conforme segue: DATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS EM QUE O PLANO DE OPÇÃO FOI APROVADO Em 11 de dezembro de 2009, a Assembleia Geral de Acionistas da Companhia aprovou o Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações, conforme alterado em 1º de julho de 2013 (“Primeiro Plano”). Em 30 de julho de 2014, a Assembleia Geral de Acionistas da Companhia aprovou o Segundo Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia, conforme alterado 03 de outubro de 2017 (“Segundo Plano”). VALOR DO AUMENTO DE CAPITAL E DO NOVO CAPITAL SOCIAL O capital social foi aumentado no montante de R$3.089.463,00 (três milhões, oitenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e três reais). Consequentemente, o capital social da Companhia passará de R$2.160.287.751,73 (dois bilhões, cento e sessenta milhões, duzentos e oitenta e sete mil, setecentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos) para R$2.163.377.214,73 (dois bilhões, cento e sessenta e três milhões, trezentos e setenta e sete mil, duzentos e quatorze reais e setenta e três centavos). QUANTIDADE DE AÇÕES EMITIDAS DE CADA ESPÉCIE E CLASSE Foram emitidas 476.396 (quatrocentas e setenta e seis mil, trezentas e noventa e seis) ações preferenciais, as quais participarão em igualdade de condições de todos os benefícios, inclusive dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser distribuídos pela Companhia.


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AZUL S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF nº 09.305.994/0001-29 NIRE 35.300.361.130 AVISO AOS ACIONISTAS COMUNICADO SOBRE AUMENTO DE CAPITAL DECORRENTE DE PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES DE EMISSÃO DA AZUL S.A., APROVADO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 8 DE NOVEMRO DE 2017 Em cumprimento ao artigo 30, XXXII, da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2019, conforme alterada (“Instrução CVM 480”), a Azul S.A. (“Companhia”) vem prestar as informações requeridas no Anexo 30-XXXII da referida instrução em relação ao aumento de capital aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia, conforme segue: DATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS EM QUE O PLANO DE OPÇÃO FOI APROVADO Em 11 de dezembro de 2009, a Assembleia Geral de Acionistas da Companhia aprovou o Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações, conforme alterado em 1º de julho de 2013 (“Primeiro Plano”). Em 30 de julho de 2014, a Assembleia Geral de Acionistas da Companhia aprovou o Segundo Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia (“Segundo Plano”). VALOR DO AUMENTO DE CAPITAL E DO NOVO CAPITAL SOCIAL O capital social foi aumentado no montante de R$20.372.830,22 (vinte milhões, trezentos e setenta e dois mil, oitocentos e trinta reais e vinte e dois centavos), dos quais: (a) R$10.186.415,11 (dez milhões, cento e oitenta e seis mil, quatrocentos e quinze reais e onze centavos) serão destinados ao capital social; e (b) R$10.186.415,11 (dez milhões, cento e oitenta e seis mil, quatrocentos e quinze reais e onze centavos) serão destinados à reserva de capital, em conta de ágio de subscrição de ações. Consequentemente, o capital social da Companhia passará de R$2.150.101.336,62 (dois bilhões, cento e cinquenta milhões, cento e um mil trezentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos) para R$ 2.160.287.751,73 (dois bilhões, cento e sessenta milhões, duzentos e oitenta e sete mil, setecentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos).