Como Importar Transações da B3 para o Smartfolio
Importar suas movimentações diretamente da B3 é a maneira mais eficiente de manter sua carteira atualizada sem a necessidade de lançamentos manuais. Este tutorial guia você pelo processo de sincronização e importação segura de seus dados.
Passo a Passo para Sincronização e Importação
Para vincular sua conta e trazer seus dados, siga estas etapas:
No menu superior da plataforma, clique no botão Importar.
Selecione a aba B3 no submenu lateral.
Na aba Sincronizar, insira seu CPF no campo indicado e clique em Verificar. Quando solicitado, confirme a concessão de acesso clicando em Sim.
Informe novamente seu CPF e a senha de acesso ao Portal do Investidor da B3. Clique em Vincular.
Verifique seu e-mail cadastrado na B3, insira o Código de Autenticação recebido e clique em Verificar Código.
Leia e aceite o Aviso de Tratamento de Dados e o Termo de Consentimento.
Com a conta vinculada, acesse a aba Importar, escolha a Carteira de destino e clique no botão azul Importar.
⚠️ O que você precisa saber para manter os dados corretos
Para garantir que sua carteira não apresente divergências, preste atenção a estes pontos fundamentais:
Processo Manual: A importação não é automática. Sempre que houver novas transações, você precisa realizar esse processo de sincronização e importação novamente.
Cuidado com Duplicidades: O Smartfolio não sobrescreve o que já está na sua carteira. Se você importar uma operação que já cadastrou manualmente, ela ficará duplicada.
Dica: Utilize a opção de seleção Manualmente para marcar apenas as transações novas que ainda não constam no seu histórico.
Limite de Histórico (5 Anos): A B3 disponibiliza apenas os dados dos últimos 5 anos. Se você possui operações anteriores a esse período, elas devem ser cadastradas manualmente (ou importadas utilizando notas de corretagem) para que seu preço médio fique correto.
Cotas de Subscrição: A B3 envia apenas histórico de compra e venda. Exercícios de subscrição não aparecem na integração e precisam ser lançados por você no menu Cadastrar > Transação.
Troca de Tickers: O sistema não muda automaticamente o código de um ativo que passou por alteração (ex: mudança de nome ou fusão). Nesses casos, utilize a função de Conversão.
Limite de CPF: É permitida a importação de apenas 1 (um) CPF por conta no Smartfolio.
Como desfazer uma importação
Se você importar um período incorreto ou identificar dados duplicados, é fácil resolver. Acesse o caminho: Importar > B3 > Minhas Importações e clique no botão Desfazer referente à sessão desejada. Isso removerá todos os lançamentos daquela importação específica de uma só vez.
Seguindo esses passos, sua gestão de dividendos e ativos estará sempre em dia.