Como Utilizar e Analisar o Relatório Mensal de Transações
Aprenda a interpretar a matriz mensal de movimentações do Smartfolio e alternar a visão entre Saldo, Compras e Vendas.
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Smartfolio Pro
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Artigos publicados
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Como Utilizar e Configurar o quadro Relatório Mensal de Proventos
Aprenda a analisar a matriz histórica de proventos do Smartfolio, alternar a exibição entre valores financeiros (R$) e YIELD (%), agrupar por Pagamentos ou Provisões e personalizar os cálculos de média nas configurações do quadro.
Como Utilizar e Configurar a Agenda de Proventos
Aprenda a acompanhar a agenda mensal de dividendos, JCP e rendimentos da sua carteira, entender a diferença dos marcadores por Data-com e Data de Pagamento, e personalizar as configurações do quadro no seu Dashboard.
Como Utilizar e Configurar o Painel Alocação de Ativos
Aprenda a definir metas por classe e limites de concentração para monitorar riscos e receber sugestões automáticas de aportes para o rebalanceamento da carteira.
Como Cadastrar e Gerenciar suas Carteiras
Aprenda a criar novas carteiras no Smartfolio para organizar suas estratégias de investimentos ou separar diferentes perfis de visualização. Entenda os limites de portfólios por assinatura, como vincular suas operações corretamente e quais são as regras para alteração e exclusão.
Como Funciona o Quadro Evolução Patrimonial
Entenda como acompanhar o crescimento acumulado do seu patrimônio ao longo do tempo. Aprenda a interagir com o gráfico, comparar seus resultados com benchmarks (IBOV, CDI e outros), alternar moedas e personalizar os filtros para ter uma visão macro e sob medida da sua carteira.
Como Funciona o Quadro Resumo
Entenda como ler e interpretar os dados do quadro Resumo do Smartfolio Pro. Descubra como o sistema processa a sua rentabilidade da carteira, o valor de mercado dos seus ativos e o impacto das conversões cambiais.
Como Controlar Subscrição de Ativos
Entenda as duas formas de gerenciar os seus direitos de subscrição na plataforma e saiba como o sistema se comporta no momento em que ocorre a conversão do recibo temporário para o ativo final.
Como Inserir o Preço Unitário das Bonificações
Entenda como preencher o valor de custo de ações recebidas via bonificação. Este guia orienta como localizar esses eventos no histórico e inserir o preço unitário correto para ajustar o seu Preço Médio e o Valor de Aquisição.
Como Editar ou Remover Transações
Saiba como ajustar valores digitados incorretamente ou fazer a limpeza de lançamentos indesejados na sua carteira. Este guia orienta como editar dados ou remover transações individualmente e em lote no Smartfolio.
Como Cadastrar um Novo Código de Ativo no Smartfolio
Saiba como proceder quando um ticker não for localizado na busca da plataforma. Este guia orienta como utilizar a aba Ativo para solicitar a inclusão de novos códigos na base de dados.
Como Cadastrar Transações de Tesouro Direto
Este guia detalha como localizar o título exato pelo ano de vencimento e como garantir que o cálculo da quantidade de títulos seja feito corretamente pelo sistema.
Como Cadastrar Transações de Bolsa de Valores
Aprenda a registrar manualmente suas operações de compra e venda da Bolsa de Valores. Este guia detalha o preenchimento de ativos, quantidades e a inclusão de taxas para garantir o cálculo exato do seu Preço Médio e rentabilidade.
Como Cadastrar Transações de Fundos de Investimento
Aprenda a registrar manualmente suas aplicações e resgates em Fundos de Investimento. Este guia orienta como selecionar o fundo correto, informar os valores de aporte e garantir que o saldo seja calculado com precisão.
Como Cadastrar Transações de Criptomoedas
Aprenda a registrar suas operações de Criptomoedas com facilidade. Este guia detalha o processo de lançamento, incluindo a ferramenta de conversão automática de USD para BRL, garantindo que seu patrimônio digital esteja sempre atualizado.
Como Importar Notas de Corretagem no Smartfolio
Automatize seus lançamentos e ganhe tempo. Aprenda a importar suas notas de corretagem (PDF) diretamente para o Smartfolio, garantindo que todas as compras, vendas e taxas sejam registradas com precisão e rapidez.
Como Cancelar Minha Assinatura
Este guia orienta o passo a passo para solicitar o cancelamento da sua assinatura de forma rápida diretamente pela central de suporte da plataforma.
Como Cadastrar um Provento Manualmente
Aprenda a cadastrar manualmente dividendos, JCP e outros rendimentos no Smartfolio, garantindo o controle total sobre suas datas de corte e de pagamento.
Como Deletar um Ativo da Minha Carteira
Este guia detalha como excluir permanentemente todos os registros (transações e proventos) de um ativo específico através do quadro Histórico de transações.
Como Editar ou Remover um Provento no Smartfolio
Aprenda como editar valores ou remover lançamentos incorretos de dividendos, JCP e etc. diretamente no seu histórico de proventos.
Como Filtrar meu Histórico de Transações ou Histórico de Proventos
Este guia mostra como isolar ativos, períodos e carteiras específicas dentro do seu histórico para conferir seus lançamentos com total precisão e agilidade.
Como excluir todo o histórico do Smartfolio
Deseja recomeçar sua jornada no Smartfolio? Aprenda como utilizar a função 'Apagar tudo' para remover todas as transações de todas as suas carteiras de uma única vez, de forma rápida e segura.
Como Editar a Classificação de um Ativo no Smartfolio
Aprenda como editar a classificação de um ativo para que seus gráficos e relatórios reflitam exatamente a sua estratégia de alocação de ativos.
Como Personalizar Minha Tela no Smartfolio Pro
Deixe o Smartfolio com a sua cara. Aprenda a configurar o layout das colunas, criar abas personalizadas e organizar os quadros de informações para visualizar o que mais importa para a sua estratégia de investimentos.
Como Cadastrar Renda Fixa no Smartfolio Pro
Aprenda a cadastrar seus investimentos de Renda Fixa no Smartfolio. Este guia mostra como criar códigos personalizados para ativos de Renda Fixa (CDB, LCI, LCA, etc.) e realizar o lançamento das suas transações de forma simples.
Como Importar a Carteira da Versão Antiga para o Smartfolio Pro
Migre seu histórico da versão antiga para o Smartfolio Pro de forma simples. Saiba como sincronizar suas carteiras e escolher entre importar todo o seu histórico de uma só vez ou selecionar ativos específicos para a nova interface.
Como Remover um Título de Renda Fixa no Smartfolio
Neste tutorial, você aprenderá o fluxo correto para remover um ativo de renda fixa cadastrado manualmente. Entenda por que é necessário limpar o histórico de transações antes de excluir o código do ativo e como realizar esse processo passo a passo para manter sua carteira organizada e livre de erros
Como Importar Transações da B3 para o Smartfolio
Conecte sua conta da B3 ao Smartfolio para importar suas transações de compra e venda com apenas alguns cliques.
O código do ativo mudou - Como cadastrar a conversão
Como ajustar a alteração de código de ativos no Smartfolio
Como excluir todo o histórico no Smartfolio Pro
Entenda como apagar permanentemente todas as movimentações e registros da sua conta. Este guia orienta como limpar o seu histórico de transações no Smartfolio de forma segura. Ideal para quem deseja reiniciar a gestão da carteira do zero.