Alocação de ativos

Olá, cam1las! Para entender em detalhes como o cálculo de rebalanceamento é feito nas diferentes classes de ativos, recomendo dar uma olhada neste artigo da nossa Central de Ajuda: Como Configurar e Utilizar o Painel Alocação de Ativos. Ele explica as regras de distribuição e os parâmetros que o sistema utiliza para sugerir novos aportes. Se após a leitura a dúvida persistir ou você identificar alguma divergência nas métricas da sua carteira, por favor, entre em contato direto com o nosso time através do chatbot de suporte do Smartfolio. Por lá, conseguimos analisar os números específicos do seu perfil e te ajudar!

obrigada, abri o chamado no suporte.

Após falar com o suporte, entendi a lógica do cálculo considerando a carteira. Matematicamente faz sentido. Porém, acredito que existe um problema de comunicação na tela. Hoje ela mostra o percentual atual, a meta e, ao lado, um aporte recomendado. Quando aparece 46,9% atual / 28% meta / aportar R$ X.xxx, a interpretação natural é que o sistema está sugerindo aportar em uma classe que já está acima da meta. Para que a recomendação fique clara, seria importante mostrar também o percentual projetado após o aporte, por exemplo: Atual: 46,9% Projetado sem aporte na classe: 26,6% Projetado com o aporte recomendado: 28% Dessa forma, fica evidente o que preciso fazer para chegar à alocação desejada depois do novo aporte. Hoje a tela mistura o cenário atual com uma recomendação calculada sobre o cenário futuro, o que gera uma aparente contradição.