Transfira seu histórico de transações da versão antiga para o Smartfolio Pro em poucos cliques, garantindo que sua jornada como investidor continue com todos os recursos da versão para assinantes.
Passo a Passo para a Migração
No menu superior do Smartfolio Pro, clique no botão Importar.
No menu lateral, certifique-se de que a aba Smartfolio está selecionada.
No campo "Importar para a Carteira", selecione a carteira onde deseja consolidar os seus ativos (caso possua mais de uma carteira cadastrada no Smartfolio Pro).
O sistema apresentará automaticamente as classes de ativos (Ações, FIIs, Tesouro, etc.) que você possui na versão anterior.
Você tem duas opções de ação:
Importar Tudo: Clique no botão "Importar tudo" em cada classe de ativo (FII, Ações e etc.) para trazer todo o seu patrimônio de uma única vez.
Seleção Individual: Se preferir, você pode navegar pelos ativos e clicar em "Importar" ativo por ativo.
Confirmação de Segurança: Após clicar em importar, o sistema exibirá uma mensagem de confirmação. Clique em "Sim" para seguir com a importação.
Aguarde alguns segundos enquanto o sistema processa os dados. Uma mensagem de sucesso confirmará que sua carteira foi atualizada.
⚠️ Observações Importantes para a Migração
Sincronização de Histórico: O processo traz todas as transações cadastradas na versão antiga, garantindo que o seu Preço Médio e Rentabilidade Histórica sejam preservados no Smartfolio Pro.
Ajustes de Novos Ativos: Se você já começou a cadastrar novos ativos manualmente na nova versão, certifique-se de não importar os mesmos ativos da versão antiga para evitar duplicidades.
Custo das Bonificações: O Smartfolio não importa o valor unitário das bonificações automaticamente da versão antiga. Após realizar a importação, você deverá editar o evento e inserir manualmente o custo unitário da bonificação. Isso é fundamental para que o preço médio do ativo seja calculado corretamente.
Integração Única: Uma vez realizada a importação, recomendamos que continue os seus novos lançamentos exclusivamente no Smartfolio Pro para manter a consistência dos dados.